思妍丽淡斑 有意全控思妍丽 潮宏基再投近13亿购股

2018-10-16 - 思妍丽

停牌3个月后,潮宏基(002345,股吧)今日披露了发行股份购买资产暨关联交易预案,公司拟以12.95亿元购买高端美容连锁集团思妍丽74%股权。此前,公司已通过子公司持有思妍丽26%股权,本次收购完成后,公司将直接和间接合计持有思妍丽100%股权。

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根据预案,公司拟以9.83元/股向潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯等合计发行1.32亿股股份,购买其合计持有的思妍丽74%股份。按照收益法评估,截至2018年1月31日,标的公司100%股权的预估值为17.58亿元(增值率794.57%)。经交易各方协商一致,思妍丽74%股份的交易价格初定为12.95亿元。

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业绩承诺方面,潮尚精创单独作为补偿义务人,以其所获得的交易对价为限承担业绩承诺与补偿义务,承诺思妍丽2018年、2019年、2020年、2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元,业绩承诺期累计净利润不低于5.2亿元。

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资料显示,思妍丽成立于2009年12月,注册资本3333.33万元,法人代表王莉,目前已发展成为一家全国性的高端美容连锁集团。截至今年1月31日,思妍丽在全国43个城市拥有93家直营店、43家加盟店。思妍丽2016年、2017年、2018年1月的营业收入分别为6.91亿元、6.8亿元、5432.79万元,归属于母公司股东的净利润分别为6381.93万元、7468.81万元、209.76万元。